Como permitir qual o tipo de orçamento será vinculado a ordem de serviço
1- O conceito
Algumas empresas trabalham com ordem de serviço, que nada mais é do que uma ferramenta de controle de serviços prestados ao cliente. Na ordem de serviço contém todas as informações necessárias para que o funcionário entenda o serviço que deverá ser realizado. O ADM possui três modelos de ordens de serviço: Ordem de serviço, assistência técnica e acompanhamento de produção. Em relação a ordem de serviço, o ADM traz a opção “Como permitir qual o tipo de orçamento será vinculado a ordem de serviço”, onde será permitido vincular o pedido fechado/recebido, na ordem de serviço.
Ordem de serviço é um módulo adicional, para adquiri-lo entre em contato com a equipe comercial da Santri Sistemas.
Desejo um recurso onde seja possível gerar a ordem de serviço e vincular ao pedido fechado/recebido. Para essa situação o ADM oferece a opção “Como permitir qual o tipo de orçamento será vinculado a ordem de serviço”.
2-A parametrização
2.1-Parametro de empresas
Ao acessar a tela “Parâmetros de Empresas” e aba “Serviço”, o usuário poderá selecionar o tipo de pedido que será vinculado a ordem de serviço. Basta selecionar uma das opções do campo “Tipo de pedido vinculado a ordem de serviço” como:
• Orçamento – (Por padrão, esta opção já virá preenchida);
• Pedido recebido – (Fechado).
3-Ordens de serviço – Assistência técnica (Pesquisa de orçamentos)
Através da tela “Ordens de Serviço – Assistência técnica”, pode-se realizar filtros por empresa, cliente, técnico, usuário de inserção, box de serviço, produto, além de pesquisar por status, tipo de garantia, data de cadastro e outros. Para a empresa que trabalha com ordem de serviço, e o tipo de ordem for “Ordem de serviço”, ao clicar no botão “Inserir”, o ADM abrirá a tela “Pesquisa de Pedidos”. O campo para a inserção do orçamento ou serviço, trará o nome “Orçamento” ou “Pedido” como legenda principal. Conforme o que foi definido anteriormente na tela “Parâmetros de Empresas”. Ao realizar a pesquisa de orçamento, abaixo os dados serão carregados. Dessa forma irá buscar todos os orçamentos ou pedidos fechados conforme filtro selecionados.
Após as informações acima, o usuário poderá dar continuidade normalmente ao processo de gerar ordem de serviço.
4- Acesso
Além da parametrização em parâmetros de empresas, é necessário que o usuário tenha autorização das telas e processos:
• Ordens de serviço – assistência técnica;
• Pesquisa de pedidos.
Criado em 12 de abril de 2024 às 15:46:42