Como exibir o CPF do cliente – Juntos Somos Mais

Como exibir o CPF do cliente – Juntos Somos Mais

1-Conceito

O programa Juntos Somos Mais é direcionado a pessoas que compram materiais de construção e a profissionais que trabalham com obras e reformas, como ajudantes de pedreiro, arquitetos, azulejistas, vidraceiros, entre outros. No ADM, a integração com o programa é utilizada para “Venda Assistida” e “PDV-Venda Rápida”. Para agilizar a venda para clientes “PF-Pessoa Física” do programa Juntos Somos Mais,  o ADM automaticamente preenche o CPF do cliente nas telas de “Recebimento de Pedidos”, “Fechamento de Pedido” e “Buscar Dados de Clientes Juntos Somos Mais”. O CPF pode ser alterado no mesmo campo; caso não seja modificado, o pedido permanecerá vinculado ao CPF inicialmente registrado.

Programa - Juntos Somos Mais
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Para adquirir o módulo de integração “Juntos Somos Mais”, entre em contato com o departamento comercial da Santri Sistemas para ativar o serviço.

2-Como exibir o CPF ao buscar dados de clientes Juntos Somos Mais

Após configurar e parametrizar o ADM para utilizar o programa “Juntos Somos Mais”, o usuário poderá visualizar o CPF do cliente “Pessoa Física” nas seguintes telas abaixo:

2.1-Fechamento de pedido

Menu:

  • Vendas> Orçamentos/Vendas.

Em “Orçamentos/Vendas”, ao gravar uma venda, é aberta a tela “Fechamento de Pedido”. Nesta tela, é possível visualizar um pop-up com a descrição “JUNTOS SOMOS+”. Ao clicar nesse pop-up, será aberta a tela “Buscar dados de clientes Juntos Somos Mais” para coletar o CPF. Se o cliente for pessoa física, o CPF já estará preenchido no campo “Número do documento”, podendo ser alterado, já que não é necessário que seja o mesmo que está no cadastro do cliente.

O “Pop-Up” só ficará visível na tela “Fechamento de Pedidos”, se a flag “Utiliza pontuação Juntos Somos Mais” estiver ativada na tela “Juntos Somos Mais”.

2.2-Recebimento de Pedido

Menu:

  • Caixas/Bancos> Caixas> Recebimento de pedidos.

Na tela “Recebimento de Pedidos”, ao selecionar um pedido e clicar em “Receber”, a tela “Fechamento de Recebimento” é aberta. Na parte inferior desta tela, encontra-se o botão “Acumular JSM”.  Ao clicar neste botão, a tela “Buscar dados de clientes Juntos Somos Mais” será aberta, exibindo o CPF do cliente.

3-Acesso

Menu:

  • Cadastros> Funcionários> Autorizações de Telas e Processos.

É necessário que o usuário tenha autorização as telas e processos para acessar:
• Orçamentos/Vendas;
• Fechamento de pedidos;
• Recebimento de pedidos.

Criado em 15 de abril de 2024 às 10:56:40

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Perguntas Frequentes

O programa Juntos Somos Mais é direcionado a pessoas que compram materiais de construção e profissionais envolvidos em obras e reformas, incluindo ajudantes de pedreiro, arquitetos, azulejistas, vidraceiros, entre outros.

No ADM, a integração com o programa Juntos Somos Mais é utilizada para facilitar processos como "Venda Assistida" e "PDV-Venda Rápida".

Para agilizar a venda para clientes Pessoa Física no programa Juntos Somos Mais, o ADM preenche automaticamente o CPF do cliente nas telas de "Recebimento de Pedidos", "Fechamento de Pedido" e "Buscar Dados de Clientes Juntos Somos Mais".

Sim, o CPF preenchido automaticamente pode ser alterado no mesmo campo. Se não for modificado, o pedido permanecerá vinculado ao CPF inicialmente registrado.

Os benefícios incluem a aceleração do processo de venda, reduzindo a necessidade de entrada manual de dados e minimizando erros, além de garantir que as recompensas e pontos do programa sejam corretamente atribuídos ao cliente.