Como bloquear a pesquisa de clientes
1-Conceito
O cadastro de clientes consiste na centralização de todos os dados e informações de pessoas físicas ou jurídicas em um único ambiente. Durante os processos de vendas e devoluções, pode ocorrer que o vendedor informe o nome do cliente no orçamento sem validar o cadastro para verificar sua correção. Isso pode resultar na geração de vendas para a pessoa errada e, no caso de devoluções para o consumidor final, na seleção de um cadastro incorreto.
Para ajudar a empresa a gerenciar essa situação, no ADM é possível bloquear a pesquisa de clientes, por meio de um parâmetro específico. Após o bloqueio, apenas com uma autorização do processo será permitido utilizar a pesquisa de clientes por “Nome, CPF/CNPJ”.
2-Parâmetros gerais
Na aba “Gerais” e sub aba “Parâmetros gerais-1”, localizada em “Parâmetros Gerais”, é necessário que o usuário ative a opção “35-Bloquear pesquisa de clientes pelo frame”. Com essa opção ativada, a pesquisa poderá ser realizada apenas pelo “CPF/CNPJ” do cliente.
Para acessar o “Parâmetro Geral”, é necessário entrar em contato com o suporte da Santri Sistemas para solicitar sua ativação.
Para que o usuário possa pesquisar o cliente pela tela “Pesquisa de Clientes”, ele deverá ter a autorização “Permitir consulta de clientes pelo frame”.
3-Orçamentos e vendas
Após a parametrização ao acessar a tela “Orçamentos / Vendas”, se o usuário for:
•Usuário autorizado:
Se o usuário logado tiver autorização para o processo, ao pesquisar o cliente na tela “Pesquisa de Clientes”, será possível fazer a busca por “Nome, CPF/CNPJ, etc.”
• Usuário não autorizado:
Se o usuário não tiver autorização, ao clicar na lupa do campo “Cliente”, o ADM exibirá a seguinte mensagem: “Funcionário sem autorização para pesquisar clientes pelo frame!”.
Caso o usuário não possua a autorização necessária, ele só conseguirá inserir um cliente na tela “Orçamento/Vendas” digitando o código de cadastro ou o CPF/CNPJ do cliente.
Além da tela “Orçamentos/Vendas”, ao acessar a tela “Devolução de Vendas”, se a empresa trabalhar com este parâmetro geral e o usuário (funcionário) logado possuir a autorização, será possível pesquisar clientes pelo nome, CPF/CNPJ, etc. Caso o usuário não tenha a autorização, ele só conseguirá inserir um cliente pelo código de cadastro ou CPF/CNPJ.
4-Acesso
Além da parametrização em parâmetros gerias, é necessário que o usuário tenha autorização as telas e processos para acessar:
• Orçamentos / Vendas;
• Devolução de vendas.
Criado em 12 de julho de 2024 às 14:20:10