Como gerar pontuação automática no programa Juntos Somos Mais
1-Conceito
Juntos Somos Mais é um programa de fidelização de clientes direcionado para aqueles que adquirem materiais de construção, bem como para profissionais que atuam em obras e reformas, como ajudantes/serventes de pedreiro, arquitetos, azulejistas, vidraceiros, entre outros. Através da integração com a empresa, esses profissionais são pontuados automaticamente, eliminando a necessidade de apresentar a nota fiscal de compra. Essa plataforma atua como uma conexão entre os profissionais da construção e os principais fornecedores do setor de materiais para construção. Em relação ao programa, a Santri Sistemas criou a tela de parâmetros “Juntos Somos Mais” para possibilitar a geração automática de pontuação de acordo com a parametrização do programa.
Para adquirir o módulo de integração “Juntos Somos Mais”, entre em contato com o departamento comercial da Santri Sistemas para ativá-lo.
A empresa X solicita que a pontuação do programa Juntos Somos Mais seja realizada automaticamente para seus fornecedores.
2-Parâmetros Juntos Somos Mais
Seguindo o menu acima, o usuário pode acessar a tela “Parâmetros Juntos Somos Mais”, marcar a flag “Utiliza pontuação Juntos Somos Mais” e parametrizar a forma desejada para permitir a geração automática da pontuação do programa. A tela apresenta os campos “Forma de pontuação de clientes”, com as opções: Manualmente, automaticamente (para ambos pessoa física e pessoa jurídica), somente pessoa física automaticamente, e somente pessoa jurídica automaticamente. Além disso, inclui o campo “Marcas que geram pontuação”.
3-Gerar pontuação para CPF/CNPJ diferente do cadastrado
Nas telas mencionadas abaixo, será disponibilizada a opção de selecionar CPF/CNPJ para o programa de pontos “Juntos Somos Mais”, permanecendo ativa para que o usuário possa gerar pontuações para CPF/CNPJ diferentes do cadastrado.
3.1-Fechamento de pedidos
Na tela “Orçamentos/Vendas”, ao gravar uma venda, é aberta a tela “Fechamento de Pedido”. Nesta tela, é possível visualizar um pop-up ao lado do campo “Resultado da venda” com a descrição “JUNTOS SOMOS+”, ao clicar nele, será aberta outra tela denominada “Buscar dados de clientes Juntos Somos Mais”. Nesta tela, o usuário poderá coletar um CPF/CNPJ diferente do cadastrado. É importante ressaltar que o CPF do cliente já é automaticamente preenchido na tela, mas pode ser alterado, pois não precisa necessariamente corresponder ao que está cadastrado para o cliente.
O “Pop-Up” só ficará visível na tela “Fechamento de Pedidos”, se a flag “Utiliza pontuação Juntos Somos Mais” estiver ativada na tela “Juntos Somos Mais”.
3.2- Dados do Orçamento
Seguindo o menu acima, ao informar o pedido na tela “Consulta de Pedidos” e selecionar a opção de “Explanar”, será aberta a tela “Dados do Orçamento”. Nesta tela, para gerar pontuações para CPF/CNPJ diferentes do cadastrado, o usuário deve acessar a aba “Programas de Pontos”.
3.3-Fechamento do PDV
Em “Recebimento de Pedidos”, ao clicar no botão “Venda rápida”, abrirá a tela “PDV”, onde será possível selecionar o CPF/CNPJ para o programa de pontos “Juntos Somos Mais”
4-Acesso
Além da parametrização em parâmetros “Juntos Somos Mais”, é necessário que o usuário tenha autorização para acessar as telas e processos:
• Orçamentos/Vendas;
• Recebimentos de pedidos;
• Consulta de pedidos.
Criado em 15 de abril de 2024 às 16:20:10